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顾客关系管理——顾客关系管理技术

2019-01-18 01:22
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  田备讲到,破题的关键是团队队长作为领头人不容置疑的强大心理素质。此外要透彻理解行业,深度挖掘财务报表的信息价值,避免因一心制胜、急功近利,而乘危用险、舍正出奇。

  截至2017年12月,大中华区千万资产的高净值家庭数量达到201万,比上年增加15万。北京依然是富豪家庭最多的地方,其次是广东、上海、香港、浙江。

  我们呼吁业界及早改变传统的卖方思维:以较被动的“以满足监管合规要求为基础”的投资者教育实践方式,而转向更积极、主动的“以客户需求为中心”的投资者教育。事实上,积极主动的提供客户所需的投资者教育是现代经纪券商以“了解客户(KYC)”为基础的服务客户、营销产品的客户关系管理的关键内容。

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